Metaplanet está recaudando hasta 21 mil millones de yenes (alrededor de 137 millones de dólares) mediante la emisión de nuevas acciones y warrants de acciones. La captación de capital está estructurada como una asignación a terceros e incluye la emisión de 24.53 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 499 yenes por acción. Los warrants de acciones se emitirán simultáneamente con las nuevas acciones y, junto con la emisión de acciones, constituyen los componentes de la asignación a terceros, transmitiendo tanto la emisión de capital como la asignación de warrants bajo el único acuerdo de financiación planificado que la empresa anunció en los mismos términos.
Metaplanet emitirá 24.53 millones de nuevas acciones ordinarias a 499 yenes por acción mediante una asignación a terceros. Los ingresos iniciales por la emisión de acciones son aproximadamente 12.24 mil millones de yenes. La captación de capital está estructurada como una asignación a terceros e incluye la emisión concurrente de warrants de acciones junto con las acciones. Las acciones cerraron a 456 yenes, aproximadamente un 4% menos ese día.
Cada nueva acción lleva 0.65 derechos de adquisición de acciones, equivalentes a 15.94 millones de acciones potenciales y representando una cobertura de warrants del 65%. Los derechos de adquisición de acciones (warrants) tienen un precio de ejercicio fijo de 547 yenes y un período de ejercicio de un año. Si todos los warrants se ejercen durante ese período, podrían generar hasta 8.9 mil millones de yenes en ingresos adicionales. La emisión tiene como objetivo recaudar hasta 21 mil millones de yenes en total al combinar los ingresos iniciales y los ingresos potenciales por el ejercicio de warrants.
Las transacciones combinaron una emisión de acciones con derechos adjuntos de adquisición de acciones bajo un único esquema de asignación a terceros. Los términos anunciados establecieron el número de nuevas acciones, el precio por acción, la cobertura del warrant y las mecánicas para el ejercicio del warrant. La empresa divulgó estos términos de financiación como parte de la asignación estructurada.
Metaplanet ha destinado 5.2 mil millones de yenes del capital inicial de la emisión de acciones para el pago parcial de la deuda existente. Los ingresos iniciales de la emisión de acciones son aproximadamente 12.24 mil millones de yenes. La recaudación de capital está estructurada como una asignación a terceros e incluye la emisión de nuevas acciones y warrants de acciones. Metaplanet actualmente tiene aproximadamente 280 millones de dólares en deuda pendiente. Estos términos fueron divulgados por la empresa en relación con el anuncio de financiación.
Las cifras de asignación y deuda fueron reveladas como parte del anuncio de financiación. Aparecen dentro de los términos de la asignación a terceros que la empresa anunció.
Metaplanet actualmente posee 35,102 BTC, una cifra incluida en los hechos reportados por la empresa que describen su posición de tesorería en bitcoin en los materiales divulgados. Esa tenencia la convierte en el cuarto mayor poseedor de bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa, una clasificación indicada en el material reportado para la empresa. El total de bitcoin y el ranking declarado aparecen entre los hechos reportados por la empresa junto con otros detalles corporativos y de financiación divulgados en el mismo conjunto de información.
Metaplanet planea recaudar capital mediante la emisión de nuevas acciones y warrants de acciones que las acompañan bajo una asignación estructurada a terceros.
La empresa indica que los ingresos están destinados en parte a reducir la deuda pendiente y a apoyar una mayor expansión de sus tenencias en tesorería de bitcoin.
El financiamiento fue anunciado como una asignación coordinada de acciones y warrants, y la empresa se presenta como un destacado poseedor de bitcoin en tesorería entre las firmas que cotizan en bolsa.
