Metaplanet đang huy động tới 21 tỷ yên (khoảng 137 triệu USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu mới và quyền mua cổ phiếu. Việc huy động vốn này được cấu trúc dưới dạng phân bổ cho bên thứ ba và bao gồm phát hành 24,53 triệu cổ phiếu phổ thông mới với giá 499 yên mỗi cổ phiếu. Các quyền mua cổ phiếu sẽ được phát hành đồng thời cùng cổ phiếu mới và cùng với việc phát hành cổ phiếu tạo thành các thành phần của đợt phân bổ cho bên thứ ba, vừa chuyển giao phát hành cổ phần vừa phân bổ quyền mua theo một kế hoạch tài chính duy nhất mà công ty đã công bố với các điều khoản giống nhau.
Metaplanet sẽ phát hành 24,53 triệu cổ phiếu phổ thông mới với giá 499 yên mỗi cổ phiếu thông qua đợt phân bổ cho bên thứ ba. Tiền thu được ngay từ việc phát hành cổ phiếu vào khoảng 12,24 tỷ yên. Việc huy động vốn được cấu trúc dưới dạng phân bổ cho bên thứ ba và có phát hành đồng thời các quyền mua cổ phiếu cùng với cổ phiếu. Giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 456 yên, giảm khoảng 4% trong ngày.
Mỗi cổ phiếu mới đi kèm 0,65 quyền mua cổ phiếu, tương đương với 15,94 triệu cổ phiếu tiềm năng và chiếm 65% tỷ lệ bao phủ quyền mua. Các quyền mua cổ phiếu này có giá thực hiện cố định là 547 yên và thời gian thực hiện trong một năm. Nếu tất cả các quyền mua được thực hiện trong khoảng thời gian đó, có thể tạo ra thêm tới 8,9 tỷ yên doanh thu bổ sung. Mục tiêu phát hành là huy động tổng cộng tới 21 tỷ yên khi kết hợp giữa tiền thu ngay từ cổ phiếu và tiền thu tiềm năng từ việc thực hiện quyền mua.
Các giao dịch kết hợp phát hành cổ phiếu định giá với quyền mua cổ phiếu đính kèm trong khuôn khổ phát hành ưu đãi cho bên thứ ba duy nhất. Các điều khoản được công bố xác định số lượng cổ phiếu mới, giá mỗi cổ phiếu, tỷ lệ quyền mua và cơ chế thực hiện quyền mua. Công ty đã tiết lộ các điều khoản tài chính này như một phần của đợt phát hành có cấu trúc.
Metaplanet đã dành 5,2 tỷ yên từ số vốn thu được trước mắt từ đợt phát hành cổ phiếu để trả một phần nợ hiện tại. Số tiền thu được trước mắt từ đợt phát hành cổ phiếu khoảng 12,24 tỷ yên. Việc tăng vốn được cấu trúc dưới hình thức phát hành ưu đãi cho bên thứ ba và bao gồm phát hành cổ phiếu mới và quyền mua cổ phiếu. Hiện Metaplanet có khoảng 280 triệu đô la nợ ngoài. Các điều khoản này được công ty công bố liên quan đến thông báo tài chính.
Số liệu phân bổ và nợ đã được công bố như một phần trong thông báo tài chính. Chúng xuất hiện trong các điều khoản của đợt phát hành ưu đãi cho bên thứ ba mà công ty đã công bố.
Hiện Metaplanet đang nắm giữ 35.102 BTC, con số được bao gồm trong các thông tin được công ty báo cáo mô tả vị trí kho tiền bitcoin trong tài liệu đã công bố. Số lượng này khiến công ty trở thành đơn vị nắm giữ bitcoin lớn thứ tư trong số các công ty giao dịch công khai, thứ hạng này được nêu trong tài liệu báo cáo về công ty. Tổng số bitcoin và thứ hạng được nêu xuất hiện trong các thông tin đã báo cáo của công ty cùng với các chi tiết tài chính và doanh nghiệp khác trong cùng một bộ thông tin đã được công bố.
Metaplanet dự định huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu mới và quyền mua cổ phiếu kèm theo theo dạng phát hành ưu đãi cho bên thứ ba có cấu trúc.
Công ty cho biết số tiền thu được nhằm mục đích một phần để giảm nợ còn tồn tại và hỗ trợ mở rộng thêm vị trí kho tiền bitcoin của mình.
Việc huy động vốn được công bố như một đợt phát hành cổ phiếu và chứng quyền được phối hợp, và công ty được giới thiệu như một trong những tổ chức giữ kho bạc bitcoin nổi bật trong số các công ty giao dịch công khai.
