Metaplanet dự kiến huy động tổng cộng lên đến 21 tỷ yên (khoảng 137 triệu đô la) vốn mới. Công ty sẽ phát hành 24,53 triệu cổ phiếu phổ thông mới trong đợt phát hành này, và khoản tiền thu trước từ việc bán là khoảng 12,24 tỷ yên. Các số liệu chính này phác thảo quy mô đợt phát hành cổ phiếu cũng như nguồn vốn ban đầu công ty sẽ nhận được.
Metaplanet sẽ phát hành 24,53 triệu cổ phiếu phổ thông mới với giá 499 yên mỗi cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ. Mỗi cổ phiếu mới phát hành sẽ đi kèm với 0,65 quyền mua cổ phiếu, tương đương 15,94 triệu cổ phiếu tiềm năng bổ sung và đại diện cho mức phủ sóng quyền mua là 65% so với số cổ phiếu phát hành. Quyền mua cổ phiếu này có mức giá thực hiện cố định là 547 yên. Thời gian thực hiện quyền trong vòng một năm. Giá trên mỗi cổ phiếu 499 yên là giá đăng ký của đợt phân phối cho bên thứ ba.
Nếu quyền mua cổ phiếu được thực hiện đầy đủ, có thể tạo ra tối đa 8,9 tỷ yên tiền thu thêm. Cổ phiếu phổ thông của công ty đóng cửa ở mức 456 yên trong ngày đó, giảm 4%. Tỷ lệ 0,65 quyền trên mỗi cổ phiếu và mức giá thực hiện cố định xác định số lượng cổ phiếu tăng thêm tiềm năng và dòng vốn có điều kiện từ việc thực hiện quyền mua. Các điều khoản này mô tả cấu trúc phát hành cổ phiếu và nguồn vốn có thể thu được nếu quyền mua được thực hiện hết.
Đoạn văn trên trình bày các điều khoản về phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu mà không nhắc lại tổng số vốn huy động ban đầu. Phần này bỏ qua các chi tiết thủ tục và chỉ tập trung vào các điều khoản phát hành và quyền mua cụ thể.
Từ số vốn huy động ban đầu, 5,2 tỷ yên được phân bổ để trả một phần nợ hiện có. Số tiền còn lại dự kiến sẽ hỗ trợ việc tích lũy thêm bitcoin và các mục đích chung của công ty. Những chi tiết phân bổ này là một phần của các công bố về việc huy động vốn.
Metaplanet có khoảng 280 triệu đô la nợ hiện đang ghi nhận. Công ty hiện nắm giữ 35.102 BTC, là lượng nắm giữ lớn thứ tư trong số các công ty giao dịch công khai. Những con số này cho thấy đòn bẩy tài chính và vị thế tài sản hiện tại của công ty.
Do đó, việc phân bổ chia quỹ ban đầu giữa giảm nợ và mua thêm bitcoin cùng với các mục đích sử dụng doanh nghiệp rộng hơn. Mức nợ đã nêu và lượng bitcoin nắm giữ tạo nên bối cảnh tài chính cho việc huy động vốn.
Chương trình huy động vốn của Metaplanet nhằm giảm nợ hiện có của công ty và cho phép tích lũy thêm bitcoin, với phân bổ được công khai chia khoản tiền ban đầu cho trả nợ và phần còn lại dành cho mua thêm bitcoin và các mục đích doanh nghiệp.
Các công bố của công ty mô tả việc huy động vốn là sự kết hợp giữa phát hành cổ phần và quyền mua cổ phiếu kèm theo, cung cấp vốn trước mắt để giảm nợ trong khi vẫn giữ khả năng mở rộng vị thế bitcoin của công ty và chi trả các nhu cầu chung.
