Metaplanet은 신주 및 주식워런트 발행을 통해 최대 210억 엔(약 1억 3,700만 달러)을 조달하고 있습니다. 이번 자본 조달은 제3자 배정 방식으로 구조화되었으며, 주당 499엔에 2,453만 주의 신보통주가 발행됩니다. 신주 발행과 동시에 주식워런트도 함께 발행되며, 이들은 모두 이번 제3자 배정의 구성요소로서 회사가 동일 조건으로 발표한 단일 계획된 자금조달 방식 하에 지분 발행과 워런트 배정을 함께 전달합니다.
Metaplanet은 제3자 배정을 통해 주당 499엔에 2,453만 주의 신보통주를 발행할 예정입니다. 신주 발행을 통한 선납 수익금은 약 122억 4천만 엔입니다. 이번 자본 조달은 제3자 배정으로 구조화되었으며, 주식 발행과 동시에 주식 워런트도 함께 발행됩니다. 주가는 이날 약 4% 하락한 456엔에 마감했습니다.
각 신주에는 0.65개의 주식매수청구권(워런트)이 붙어 있어 최대 1,594만 주의 잠재적 신주가 발행되며, 이는 65%의 워런트 커버리지를 의미합니다. 주식매수청구권은 행사가격이 547엔으로 고정되어 있으며, 행사 기간은 1년입니다. 모든 워런트가 해당 기간 내에 행사될 경우 최대 89억 엔의 추가 수익이 발생할 수 있습니다. 이번 발행은 선납 수익과 잠재적 워런트 행사 수익을 합쳐 최대 210억 엔의 자본을 조달하는 것을 목표로 합니다.
이 거래는 단일 제3자 배정 틀 아래 주식 발행과 이에 부수하는 주식 취득 권리를 결합시켰습니다. 발표된 조건에는 신주 수량, 주당 가격, 워런트 커버리지 및 워런트 행사 방식이 명시되어 있습니다. 회사는 이와 같은 자금 조달 조건을 구조화된 배정의 일부로 공개했습니다.
메타플래닛은 주식 발행을 통해 조달한 선불 자금 52억 엔 중 일부를 기존 부채 상환에 사용할 예정입니다. 주식 발행을 통해 조달되는 선불 금액은 약 122억 4천만 엔입니다. 자본 조달은 제3자 배정 형태로 구조화되었으며 신주 및 주식 워런트 발행이 포함됩니다. 메타플래닛은 현재 약 2억 8천만 달러 상당의 부채를 보유하고 있습니다. 이러한 조건들은 회사가 자금 조달 발표와 함께 공개한 내용입니다.
배정 및 부채 수치는 자금 조달 발표의 일부로 공개되었습니다. 이 수치들은 회사가 발표한 제3자 배정 조건 내에 포함되어 있습니다.
메타플래닛은 현재 35,102 BTC를 보유하고 있으며, 이 수치는 공개된 자료에서 회사가 보고한 비트코인 자산 보유 현황에 포함되어 있습니다. 이 보유량은 상장기업 중 네 번째로 큰 비트코인 보유량에 해당하며, 이는 회사의 보고 자료 내에 명시되어 있습니다. 비트코인 총량과 해당 순위는 다른 공개된 자금 조달 및 기업 관련 정보와 함께 같은 보고 자료 내에 포함되어 있습니다.
메타플래닛은 구조화된 제3자 배정을 통해 신주 발행과 이에 수반하는 주식 워런트를 활용하여 자본을 조달할 계획입니다.
회사는 조달 자금이 일부는 미상환 부채를 줄이는 데, 나머지는 비트코인 자산 보유 확대를 지원하는 데 사용될 예정이라고 밝혔습니다.
이 자금 조달은 공동 주식 및 워런트 배정으로 발표되었으며, 이 회사는 상장 기업 중에서 주요 비트코인 보유자로 소개되고 있습니다.
