Metaplanet은 총 210억 엔(약 1억 3,700만 달러)까지 새 자본을 조달할 계획입니다. 회사는 이번 유상증자에서 2,453만 주의 보통주 신주를 발행하며, 선납 금액은 약 122억 4,000만 엔입니다. 이 주요 수치는 주식 발행 규모와 회사가 초기로 수령할 자금을 나타냅니다.
Metaplanet은 이번 유상증자의 일환으로 주당 499엔에 2,453만 주의 보통주 신주를 발행합니다. 발행되는 신주 1주당 0.65주의 주식취득권이 부여되며, 이는 잠재적으로 1,594만 주의 추가 주식에 해당하고 발행 주식의 65%에 해당하는 워런트 커버리지를 의미합니다. 주식취득권의 행사가격은 547엔으로 고정되어 있습니다. 워런트의 행사 기간은 1년입니다. 주당 499엔은 제3자 배정 유상증자의 청약가로 명시된 가격입니다.
주식취득권이 전부 행사될 경우 최대 89억 엔의 추가 자금을 창출할 수 있습니다. 회사의 보통주 종가는 당일 456엔으로 4% 하락했습니다. 주당 0.65의 권리 비율과 고정 행사가격은 잠재적 추가 주식 수와 워런트 행사에서 발생할 수 있는 조건부 자본 유입을 정의합니다. 이 조건들은 주식 발행 구조와 워런트 전량 행사 시 예상되는 조건부 자본을 설명합니다.
위 단락들은 처음에 제시된 총 자본 조달 금액을 다시 언급하지 않고, 주식 발행 및 주식취득권 조건만을 제시합니다. 이 부분은 절차적 세부 사항을 생략하고 지정된 발행 및 워런트 조건에만 집중합니다.
배치로부터 조달된 선취 자본금 중 52억 엔은 기존 부채 일부 상환에 배정되었습니다. 나머지 수익은 추가적인 비트코인 누적과 일반적인 기업 목적을 지원할 것으로 예상됩니다. 이 배정 세부 사항은 자본 조달 공시의 일부입니다.
메타플래닛은 약 2억 8천만 달러의 부채를 보유하고 있다고 보고되었습니다. 회사는 현재 35,102 BTC를 보유하고 있으며, 이는 상장 기업 중 네 번째로 큰 보유량입니다. 이 수치들은 회사의 기존 레버리지와 자산 상황을 나타냅니다.
따라서 배정은 초기 자금을 부채 감소와 추가 비트코인 구매 및 보다 광범위한 기업 용도로 나누고 있습니다. 명시된 부채 수준과 비트코인 보유량이 자본 조달의 재무적 배경을 형성합니다.
메타플래닛의 자본 조달 노력은 회사의 기존 부채를 줄이고 비트코인 보유를 더욱 확대하기 위함이며, 공개된 배정은 초기 수익금을 부채 상환에, 나머지는 추가 비트코인 구매와 기업 용도에 배분하는 것을 분할하여 나타냅니다.
회사 공시는 이번 자금 조달을 자본 발행과 이에 따른 주식 취득 권리의 결합으로 설명하며, 이는 부채 상환을 위한 선취 자본을 제공하는 동시에 회사의 비트코인 보유 확장 및 일반 기업 필요를 충족할 수 있는 능력을 유지하는 방식입니다.
