Metaplanet lève jusqu’à 21 milliards de yens (environ 137 millions de dollars) par émission de nouvelles actions et de bons de souscription. Cette levée de fonds est structurée sous forme d’une attribution à un tiers et inclut l’émission de 24,53 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 499 yens par action. Des bons de souscription seront émis simultanément avec les nouvelles actions et, conjointement à l’émission d’actions, constituent les composantes de l’attribution à un tiers, comprenant à la fois l’émission d’actions et l’allocation de bons dans le cadre du même arrangement de financement annoncé par la société aux mêmes conditions.
Metaplanet émettra 24,53 millions de nouvelles actions ordinaires à 499 yens par action via une attribution à un tiers. Les recettes initiales de cette émission d’actions s’élèvent à environ 12,24 milliards de yens. Cette levée de fonds est structurée comme une attribution à un tiers et inclut l’émission simultanée de bons de souscription avec les actions. Le cours de clôture des actions était de 456 yens, en baisse d’environ 4% ce jour-là.
Chaque nouvelle action donne droit à 0,65 bons d’acquisition d’actions, soit un total potentiel de 15,94 millions d’actions et représentant une couverture des bons de 65%. Les bons d’acquisition (warrants) ont un prix d’exercice fixe de 547 yens et une période d’exercice de un an. Si tous les bons sont exercés durant cette période, ils pourraient générer jusqu’à 8,9 milliards de yens de recettes supplémentaires. L’émission vise à lever jusqu’à 21 milliards de yens au total en combinant les recettes initiales et les potentielles recettes issues de l’exercice des bons.
La transaction associe une émission d’actions au prix fixé avec des droits d’acquisition d’actions attachés dans le cadre d’une attribution à un tiers unique. Les conditions annoncées précisent le nombre de nouvelles actions, le prix par action, la couverture des bons de souscription et les modalités d’exercice de ces bons. La société a communiqué ces conditions de financement dans le cadre de cette attribution structurée.
Metaplanet a affecté 5,2 milliards de yens du capital initial provenant de l’émission d’actions au remboursement partiel de dettes existantes. Le produit initial de cette émission d’actions s’élève à environ 12,24 milliards de yens. Cette levée de fonds est organisée sous forme d’une attribution à un tiers unique et inclut l’émission de nouvelles actions ainsi que de bons de souscription d’actions. Metaplanet a actuellement environ 280 millions de dollars de dettes en cours. Ces conditions ont été divulguées par la société lors de l’annonce de ce financement.
Les chiffres relatifs à l’allocation et à la dette ont été communiqués dans le cadre de l’annonce du financement. Ils figurent dans les conditions de l’attribution à un tiers que la société a annoncée.
Metaplanet détient actuellement 35 102 BTC, un chiffre inclus dans les données rapportées par la société décrivant sa position en trésorerie bitcoin dans les documents divulgués. Cette détention fait de l’entreprise le quatrième plus grand détenteur de bitcoins parmi les sociétés cotées en bourse, un classement mentionné dans les documents rapportés pour la société. Le total de bitcoins et ce classement indiqué apparaissent parmi les données rapportées par la société, aux côtés d’autres détails financiers et corporatifs divulgués dans le même ensemble d’informations rapportées.
Metaplanet prévoit de lever des capitaux via l’émission de nouvelles actions accompagnées de bons de souscription d’actions dans le cadre d’une attribution à un tiers structurée.
La société indique que les produits de cette opération sont destinés en partie à réduire la dette en cours et à soutenir l’expansion supplémentaire de ses avoirs en trésorerie bitcoin.
Le financement a été annoncé comme une émission coordonnée d’actions et de bons de souscription, et l’entreprise est présentée comme un détenteur important de trésorerie en bitcoins parmi les sociétés cotées en bourse.
