Metaplanetは、新株および株式ワラントの発行を通じて最大210億円（約137百万ドル）を調達します。この資金調達は第三者割当として構成され、1株499円で2453万株の普通株式を発行します。新株発行に伴い、株式ワラントも同時に発行され、これらは第三者割当の構成要素となり、同一の計画された資金調達枠組みの下で株式発行とワラント割当を示しています。
Metaplanetは、第三者割当により1株499円で2453万株の新普通株式を発行します。株式発行による前受金は約122.4億円となります。この資金調達は第三者割当として構成され、株式と共に株式ワラントも同時に発行されます。株価は前日比約4%安の456円で取引を終えました。
新株1株あたり0.65の株式取得権を付与し、総計1594万株の潜在株式に相当し、ワラントカバレッジは65%です。株式取得権（ワラント）の行使価格は547円で、行使期間は1年間です。この期間内にすべてのワラントが行使されると、追加で最大89億円の資金調達が見込まれます。今回の発行は、前受金とワラント行使による潜在的な資金調達額を合わせて最大210億円の調達を目指しています。
この取引ペアは、新株発行とそれに付随する株式買取権を単一の第三者割当枠組みで価格設定しています。発表された条件には、新株数、1株あたりの価格、ワラントの付与割合およびワラント行使の仕組みが含まれています。会社はこれらの資金調達条件を、構造化された割当の一部として開示しました。
メタプラネットは新株発行による先行資本のうち52億円を既存の負債の一部返済に充てる予定です。新株発行による先行収入は約122.4億円となります。この資金調達は第三者割当として構成されており、新株および株式ワラントの発行が含まれます。メタプラネットは現在、約2億8000万ドルの負債を抱えています。これらの条件は同社によって資金調達の発表に合わせて開示されました。
割当および負債の数字は資金調達の発表の一部として開示されました。これらは同社が発表した第三者割当の条件内に記載されています。
メタプラネットは現在35,102 BTCを保有しており、この数字は開示資料にある同社のビットコイン保有状況に関する報告事項に含まれています。この保有量は公開企業の中で4番目に大きいビットコイン保有者であることを、報告資料で同社は示しています。ビットコインの総保有数およびこの順位は、他の開示された資金調達や企業の詳細情報とともに、同じ報告情報内の事実として記載されています。
メタプラネットは構造化された第三者割当のもと、新株およびこれに付随する株式ワラントの発行を通じて資金調達を計画しています。
同社はこれらの収益を一部は未払いの負債削減に充て、さらにビットコイン保有の拡充を支援するためと述べています。
この資金調達は株式およびワラントの一括割当として発表されており、同社は上場企業の中でも著名なビットコイン保有企業として紹介されています。
